Como fazer a exportação de relatórios dos documentos?
Você pode escolher o período desejado e receber os dados dos contratos diretamente no seu e-mail.
📌 As informações exportadas de cada documento incluem ID do documento, numeração, data de criação, data de assinatura, título, status, grupo, classificação (tags), objeto, observações, se o documento está arquivado ou na lixeira, responsável, data inicial, data final, prazo, aviso de vencimento, valor de pagamentos e/ou recebimentos, lançamentos, empresa, quem ainda falta assinar e já assinaram, CPF/CNPJ, qualificações, se possui anexos, campos adicionais e informações adicionais.
⚠️ Novo! Agora, o relatório também incluirá o CNPJ/CPF dos participantes, sempre que disponível. Caso o participante não possua CNPJ/CPF, o campo ficará vazio, mantendo a clareza e a organização dos seus dados.
Veja o passo a passo abaixo:
✔️**Passo 1:** Após realizar o login na plataforma, vá até a aba '_Contratos_'.
✔️**Passo 2:** Clique em '_Exportar documentos_', escolha o formato do arquivo (Excel ou CSV), selecione o período desejado e clique em '_Exportar_'.
✔️Passo 3: Um pop-up de '_Atenção!_' aparecerá para que você possa confirmar sua solicitação e verificar o e-mail para o qual o relatório será enviado. Após verificar, clique em '_Enviar_'. Uma mensagem de '_Relatório enviado com sucesso!_' será exibida.
✔️**Passo 4:** Você receberá um e-mail informando que a exportação foi concluída. Faça o download do relatório. Se o botão não funcionar, um link estará disponível para copiar e colar em uma nova aba do navegador.
⚠️ O relatório é enviado em uma pasta zip, para garantir que mesmo os relatórios maiores (mais pesados) possam ser encaminhados via e-mail.
Após baixar a planilha com o relatório, siga estes passos para separar e organizar as informações dos campos adicionais em colunas:
_Passo a passo para Excel:_
✔️**Passo 1:** Selecione a coluna '_U_', onde estão localizados os campos adicionais.
✔️**Passo 2:** Clique na aba 'Dados'.
✔️**Passo 3**: Em seguida, clique em 'Texto para colunas'.
✔️**Passo 4**: Selecione a opção 'Delimitado' e depois clique em 'Avançar'.
✔️**Passo 5:** Selecione a opção 'Ponto e vírgula', como o separador. Deixe a opção '_Tabulação_' marcada também, e para finalizar, clique em 'Concluir'.
_Passo a passo para Planilhas do Google:_
✔️**Passo 1:** Após abrir a planilha, selecione a coluna 'U', onde estão os campos adicionais.
✔️**Passo 2:** Clique na aba 'Dados'.
✔️**Passo 3**: Em seguida, clique em 'Dividir texto em colunas'.
✔️**Passo 4**: Na parte inferior direita da tela será apresentada a opção '_Separador_'. Clique nas setinhas ↕️ e escolha a opção '_Ponto e Vírgul_a' e ação será concluída.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de suporte clicando no ícone do chat no canto esquerdo inferior de sua tela!
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Então basta clicar aqui , temos um time de vendas pronto para ajudar a facilitar a gestão de seus contratos.
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📌 As informações exportadas de cada documento incluem ID do documento, numeração, data de criação, data de assinatura, título, status, grupo, classificação (tags), objeto, observações, se o documento está arquivado ou na lixeira, responsável, data inicial, data final, prazo, aviso de vencimento, valor de pagamentos e/ou recebimentos, lançamentos, empresa, quem ainda falta assinar e já assinaram, CPF/CNPJ, qualificações, se possui anexos, campos adicionais e informações adicionais.
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Veja o passo a passo abaixo:
✔️**Passo 1:** Após realizar o login na plataforma, vá até a aba '_Contratos_'.
✔️**Passo 2:** Clique em '_Exportar documentos_', escolha o formato do arquivo (Excel ou CSV), selecione o período desejado e clique em '_Exportar_'.
✔️Passo 3: Um pop-up de '_Atenção!_' aparecerá para que você possa confirmar sua solicitação e verificar o e-mail para o qual o relatório será enviado. Após verificar, clique em '_Enviar_'. Uma mensagem de '_Relatório enviado com sucesso!_' será exibida.
✔️**Passo 4:** Você receberá um e-mail informando que a exportação foi concluída. Faça o download do relatório. Se o botão não funcionar, um link estará disponível para copiar e colar em uma nova aba do navegador.
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Após baixar a planilha com o relatório, siga estes passos para separar e organizar as informações dos campos adicionais em colunas:
_Passo a passo para Excel:_
✔️**Passo 1:** Selecione a coluna '_U_', onde estão localizados os campos adicionais.
✔️**Passo 2:** Clique na aba 'Dados'.
✔️**Passo 3**: Em seguida, clique em 'Texto para colunas'.
✔️**Passo 4**: Selecione a opção 'Delimitado' e depois clique em 'Avançar'.
✔️**Passo 5:** Selecione a opção 'Ponto e vírgula', como o separador. Deixe a opção '_Tabulação_' marcada também, e para finalizar, clique em 'Concluir'.
_Passo a passo para Planilhas do Google:_
✔️**Passo 1:** Após abrir a planilha, selecione a coluna 'U', onde estão os campos adicionais.
✔️**Passo 2:** Clique na aba 'Dados'.
✔️**Passo 3**: Em seguida, clique em 'Dividir texto em colunas'.
✔️**Passo 4**: Na parte inferior direita da tela será apresentada a opção '_Separador_'. Clique nas setinhas ↕️ e escolha a opção '_Ponto e Vírgul_a' e ação será concluída.
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Actualizado em: 30/10/2024
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