• Como adicionar usuários e criar grupos?

  Após acessar sua organização, é possível adicionar usuários e criar grupos de visualização de contratos para facilitar a gestão da sua equipe! 👉🏾 Somente usuários com o perfil de Administrador podem incluir/remover usuários e criar/remover grupos. Dentro da Contraktor, existem três tipos de permissões de usuários: Administrador: Possui acesso total à plataforma e pode visualizar todos os contratos, inclusive os de grupos dos quais não faz parte. Editor: Usuário operacional qAlguns leitores

• Criando um modelo com campos dinâmicos

  Criar um modelo na plataforma da Contraktor é muito fácil! Siga o passo a passo abaixo: Se você já criou o seu Modelo e precisa de ajuda para utilizá-lo, basta clicar aqui para acessar nosso tutorial Como usar um modelo previamente adicionado? ✔️Passo 1: Vá para o menu superior em 'ModelosPoucos leitores

• Como importar um documento e dispará-lo para assinatura?

  Neste artigo, mostraremos como é fácil importar um documento e transformá-lo em um contrato pronto para assinatura na plataforma Contraktor. ✔️ Passo 1: Clique em 'Novo Contrato' para adicionar o documento. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/701239926/488659bc533880b3e7c564d2/image.png?expires=1730304900&signature=2587107eb9a7175ee28387f0ec131f919ffe0bb92df9500c4931adPoucos leitores

• Como criar um formulário externo?

  A Contraktor possibilita que você envie links de formulários para qualquer pessoa, mesmo que ela não seja uma usuária da nossa plataforma! Isso facilita a sua coleta de dados contratuais (independente se a coleta for interna ou externa à sua organização). ✔️Passo 1: Crie um modelo com campos dinâmicos. Para ver o passo a passo, basta clicar aqui. ​✔️Passo 2: Ao criar os campos dinâmicos, lPoucos leitores

• Como enviar meu contrato através do WhatsApp?

  Agora é possível enviar solicitações de assinatura diretamente pelo WhatsApp aos participantes que precisam assinar o documento. Para entender como fazer isso, siga os passos abaixo: ✔️ Passo 1: Com o documento aberto, vá para a aba 'Participantes' e encontre o nome da Pessoa Física ou Jurídica. Certifique-se de que o número de telefone do WhatsApp do participante esteja cadastrado. Se não estiver, clique no cadastro correspondente para fazer a edição necessária. (https://storage.crPoucos leitores

• Como usar um modelo previamente adicionado?

  Após criar e personalizar seus modelos, é hora de utilizá-los! Veja como: ​ ✔️ Passo 1: Na aba de 'Contratos', clique em 'Novo contrato'. (https://downloads.intercomcdn.Poucos leitores

• Como editar um modelo?

  Para realizar alterações necessárias em uma cláusula ou campo dinâmico nos modelos que você criou anteriormente, siga os passos abaixo: ​ ​✅Passo 1: Vá até a página de 'Modelos', clicando na opção do menu superior. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/912354749/ce9fb1382125e6651345eba0/image.png?expires=1730304900&signature=35e9b4691d6bef93689dcbdd41754cbbe81b438d04a07Poucos leitores

• Reenvio automático de solicitações de assinaturas

  Com esta funcionalidade você poderá acelerar a conclusão das assinaturas e otimizar o seu tempo. É possível escolher a frequência em que o lembrete será enviado (em dias), diretamente com seu gerente de contas e não há custos adicionais. Não será possível personalizar a funcionalidade. Antes de ativá-la, recomendamos que revise todos os documentos que ainda estão aguardando alguma assinatura. Independente do status dentro da plataforma, todos os documentos que ainda necessitam da assinatura dePoucos leitores

• Como meus clientes preenchem e como eu recebo o formulário?

  Já te explicamos como criar um formulário externo, certo? Agora, vamos mostrar como seus clientes preenchem esse formulário e como você pode aproveitar essas informações dentro da Contraktor. Ao criar um formulário externo, um link único e não expirável é gerado para que você possa compartilhar com todos os seus clientes. Para acessar esse link único é simples: ✔️ Passo 1: Vá até a aba de 'ModelPoucos leitores

• Como acompanhar meus pedidos de assinatura?

  Após adicionar os participantes para assinarem seu contrato e clicar no botão 'Solicitar assinaturas', o status do contrato passará para 'Aguardando assinatura', possibilitando o rastreamento detalhado de cada pedido. Entenda o que cada um dos ícones ao lado do nome do participante significa: Checkmark cinza: indica que o e-mail foi enviado do servidor da Contraktor. Se o participante alegar não ter recebido, peça que ele verifique a caixa de spam ou junk e-mail. Caso não encontre,Poucos leitores

• Como restringir o acesso de alguns usuários a determinados contratos?

  Na plataforma Contraktor, você tem a flexibilidade de controlar o acesso de usuários a diferentes contratos, garantindo segurança e privacidade. A plataforma oferece três diferentes permissões ao cadastrar um usuário: Administrador, Editor e Somente Leitura. Para restringir o acesso, é importante entender essas permissões. Administrador: Possui acesso total à plataforma e pode visualizar todos os contratos, inclusive os de grupos dos quais não faz parte. Editor: Usuário operacionPoucos leitores

• Criando e designando tarefas

  Dentro de cada contrato na Contraktor, você pode agilizar suas operações criando tarefas e atribuindo-as a um grupo ou pessoa específica. Veja como: ✅Passo 1: Acesse a aba de 'Tarefas' dentro das propriedades do contrato. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/907809900/e5dfc026a8ecc7055f1dab0c/image.png?expires=1730304900&signature=4bebbcda3ee02ec013c7d5e7e5fc4c04048f7ea8Poucos leitores

• Como arquivar um contrato?

  📂 Arquivar um contrato faz com que ele seja movido para pasta de 'Arquivo', um local onde você pode recuperar esses arquivos sempre que necessário ou excluí-los definitivamente. Além disso, você não receberá mais alertas dos contratos arquivados. Veja o passo a passo abaixo: ✔️ Para arquivar vários contratos: Selecione as checkboxes à frente dos contratos desejados e clique em 'Arquivar'. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/4992908ac565e400/a64ca984-7d61-4e6ePoucos leitores

• Na prática, como utilizar a aba financeira?

  Você já se deparou com desafios como falta de visão geral dos lançamentos financeiros, falta de discriminação desses lançamentos e a ausência de um dashboard para acompanhar os resultados? Temos uma funcionalidade que resolve essas questões para você! O Módulo Financeiro permite que todos os usuários, não apenas do setor financeiro, tenham dados reais sobre os contratos e possam centralizar essas informações em uma única plataforma. 💰 Ao utilizar a aba financeira, você pode gerPoucos leitores

• Como realizar a busca, filtros e ordenação dos contratos?

  Se você está gerenciando uma extensa lista de contratos, pode surgir a necessidade de localizar contratos com parâmetros específicos. ✔️Busca A barra de busca simplifica essa tarefa, permitindo que você pesquise por título, classificação, número, assinantes, objeto do contrato ou observações. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/907931031/a60105730db73bc97257697Poucos leitores

• Como configurar o cabeçalho e rodapé no editor de texto?

  Personalize seus documentos adicionando um toque único com cabeçalhos e rodapés. Veja como é simples: Passo 1: Adicionando Cabeçalho e Rodapé 1.1. Cabeçalho: Clique no topo da página para ativar a edição do cabeçalho. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/912982266/2ec378dc814b85850ace4afc/image.png?expires=1730304900&signature=a3ca42352c5e20cd4dfacafd1651cd78cc8381961e2Poucos leitores

• Como importar um contrato vigente para a plataforma?

  Neste artigo, apresentaremos um processo simples e eficaz para adicionar contratos já assinados à plataforma Contraktor, permitindo uma gestão mais eficiente dos seus documentos. ​ ✔️ Passo 1: Na página inicial, clique em 'Novo Contrato'. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/701239926/488659bc533880b3e7c564d2/image.png?expires=1730304900&signature=2587107eb9a7175ee28Poucos leitores

• Excluindo contratos da plataforma

  Você pode excluir contratos individualmente ou realizar a exclusão em massa dos contratos desejados. Veja como: ✔️ Para excluir vários contratos: Selecione as checkboxes à frente dos contratos desejados e clique em 'Deletar'. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/702288598/cfd968b49447d6b317f9c760/image.png?expires=1730304900&signature=828c3afe38ed585d43ac8cbd85a91278Poucos leitores

• Verificador de autenticidade da Contraktor

  A validação de assinaturas dentro da Contraktor é muito fácil e prático, dispensando a necessidade de downloads de plugins adicionais. Veja como realizar esse processo: ✔️ Passo 1: Acesse o site do Verificador da Contraktor clicando aqui. ✔️ Passo 2: Arraste o arquivo .pdf com o Contrato assinado via Contraktor ou clique em 'Clique para fazer upload' e selecione o documento assinado na pasta. Aguarde a mensagem de validação. ​ (httpPoucos leitores

• Como anexar documentos em um contrato?

  Neste artigo vamos te ajudar a anexar arquivos dentro de um contrato. ​ ✔️ Passo 1: Com o contrato aberto clique na aba 'Anexos'. ​ (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/698228939/854602bb2a19c52995de539b/image.png?expires=1730304000&signature=a4ffdaddee5248f139c93e3ca683f33cfa700d9d1ace1028b07cfaf09375243e&req=cikvFMt2lIJWFb4f3HP0gGojlbsWHt4pFuSETsSrUVj4PieRxYP5MybDZXPoucos leitores

• Gerenciador de tarefas: o que é e como usar?

  O painel de Tarefas na Contraktor é uma ferramenta eficiente para exibir e facilitar a administração de tarefas criadas nos contratos. Com a criação e gerenciamento de tarefas, é possível criar alertas para sua equipe, designar ações a serem cumpridas e manter-se atualizado em tempo real sobre o progresso das mesmas! ✔️Como acessar o Gerenciador de Tarefas: Para acessar o Gerenciador de Tarefas, basta clicar em 'Tarefas' na página principal da sua plataforma. Após criar ou receber umaPoucos leitores

• Criando um contrato

  Para começar, basta acessar a aba 'Contratos' e clicar no botão 'Novo Contrato'. A partir daí, você podePoucos leitores

• Como solicitar anexos via formulário externo?

  Descubra como aprimorar seus formulários externos com campos de anexos. Veja o passo a passo abaixo: ✔️ Passo 1: Vá até a aba de 'Modelos' e selecione o modelo que deseja editar, clicando sobre a linha que ele se encontra. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/839701638/9945c6eb4989170383afa4a4/image.png?expires=1730304900&signature=9d693b09ad589d7c721f84a53ef86304343a2bce9Poucos leitores

• Como adicionar o mesmo representante legal para diferentes pessoas jurídicas?

  Você precisa disparar um contrato para assinatura e a mesma pessoa irá assinar por duas empresas? Veja abaixo como fazer isto. ✔️ Passo 1: Após criar o contrato, editá-lo e checar que está tudo pronto para solicitar as assinaturas, vá até a aba 'Participantes' e procure pela primeira empresa que assinará. (https://sPoucos leitores

• Como utilizar o editor de texto?

  Com o editor de texto da Contraktor, você pode criar, formatar e personalizar seus contratos de forma simples e eficiente. Neste artigo, reunimos informações sobre as funcionalidades essenciais do editor. 1. Criar um Cabeçalho 1.1. Para criar um cabeçalho no seu documento, clique no topo da página. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/912982266/2ec378dc814b85850ace4afcPoucos leitores

• Como usar as abas de documentos na Contraktor?

  Na plataforma Contraktor, você encontrará um sistema organizado de gerenciamento de documentos através do menu de "Contratos", que inclui as abas: Contratos, Resposta de Formulário, Arquivo, e Lixeira. Cada uma dessas abas possui funcionalidades específicas que ajudam a otimizar o fluxo de trabalho e a gestão documental. Aba de Contratos A aba de Contratos é a área principal onde os novos documentos criados são armazenados. Quando um novo contrato é gerado, ele aparece nesta abaPoucos leitores

• Glossário Contraktor

  A Acompanhamento: É a possibilidade de visualizar o status (situação) de um documento através do painel de acompanhamento. Essa funcionalidade está disponível a partir do Plano Light. + Você também pode se interessar por: Como acompanhar meus pedidos de assinatura? Administrador: Usuários que podem gerenciar as Organizações, funções e permissões de outraPoucos leitores

• Como realizar um processo de revisão de contratos a partir da integração com o Google Drive

  Enviar seus documentos para revisão nunca foi tão fácil! Após importar seu documento do Google Drive, conforme explicado neste artigo, siga os passos abaixo: ​ ​✔️Passo 1: Com o documento aberto, clique em 'Abrir no Google Drive' no topo da página. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/908972393/b789b1818665613704d9da07/image.png?expires=1730304000&signature=8ff430f3a54ePoucos leitores

• Assinatura Híbrida: o que é e como solicitar?

  A assinatura híbrida é a combinação de dois tipos de assinatura - digital e eletrônica - em um único documento. Para entender melhor a diferença entre essas duas modalidades, clique aqui. Dessa forma, você pode solicitar a assinatura via Certificado Digital para uma empresa e com assinatura eletrônica para uma testemunha, por exemplo, em um mesmo contraPoucos leitores

• Importar documentos do Google Drive

  Com a integração Google Drive, é fácil trazer seus contratos diretamente da sua conta. Siga este simples passo a passo: ✔️Passo 1: Inicie a criação do contrato clicando em 'Novo Contrato' na página inicial da plataforma. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/908967177/3988d592ca969f5524c425e8/image.png?expires=1730304900&signature=39747ae5eee950659e3af39998b507f620b79abbPoucos leitores

• Como marcar uma tarefa como concluída?

  Marcar uma tarefa como concluída na Contraktor é muito simples. Veja o passo a passo abaixo: ​ ✅Passo 1: Com o documento aberto, acesse a aba 'Atividades' 'Chats a tarefas' para encontrar a tarefa que precisa ser concluída. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/891003105/c693ec9e7ca3a22cec81b87b/image.png?expires=1730304000&signature=0a04d4cdd553d63237e69521f397ffPoucos leitores